科森科技擬9.15億元出售科森醫(yī)療100%股權(quán)，外資接盤(pán)

12月9日，科森科技發(fā)布關(guān)于出售全資子公司股權(quán)的公告。公告顯示，公司擬向江蘇耀嶺科醫(yī)療科技有限公司（簡(jiǎn)稱“耀嶺科”）出售全資子公司江蘇科森醫(yī)療器械有限公司（簡(jiǎn)稱“科森醫(yī)療”）100%股權(quán)，交易金額為9.15億元。

據(jù)了解，本次交易旨在優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，契合公司戰(zhàn)略規(guī)劃與業(yè)務(wù)發(fā)展需求。科森醫(yī)療成立于2018年7月，注冊(cè)資本1.18億元，主營(yíng)微創(chuàng)手術(shù)器械產(chǎn)品加工與出口業(yè)務(wù)。受外部市場(chǎng)環(huán)境變遷及中美貿(mào)易摩擦持續(xù)影響，其業(yè)務(wù)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)，且技術(shù)路徑與客戶群體均與科森科技核心主業(yè)差異較大，協(xié)同效應(yīng)有限。此次出售非核心業(yè)務(wù)，將助力科森科技全面聚焦主業(yè)及新興產(chǎn)業(yè)，改善公司業(yè)績(jī)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

交易對(duì)方耀嶺科為FSP全資子公司，系FSP為收購(gòu)科森醫(yī)療專門(mén)設(shè)立的境內(nèi)子公司，成立于2025年11月11日，注冊(cè)資本6455萬(wàn)美元，經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋醫(yī)療器械銷售、技術(shù)進(jìn)出口等。FSP成立于2009年，注冊(cè)地為新加坡，是LYFE Capital旗下私募股權(quán)基金控股企業(yè)，專注于整合醫(yī)療器械CDMO產(chǎn)業(yè)，其2024年經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額8431萬(wàn)新幣，凈資產(chǎn)3842萬(wàn)新幣，營(yíng)業(yè)收入4108萬(wàn)新幣，凈利潤(rùn)586萬(wàn)新幣，本次交易資金來(lái)源于其控股股東LYFE Capital旗下基金的專項(xiàng)增資。截至公告披露日，耀嶺科與科森科技無(wú)任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。

標(biāo)的公司科森醫(yī)療股權(quán)產(chǎn)權(quán)清晰，無(wú)抵押、質(zhì)押等轉(zhuǎn)讓限制，亦無(wú)重大爭(zhēng)議、訴訟或查封凍結(jié)等權(quán)屬轉(zhuǎn)移妨礙情形。其由科森科技承擔(dān)的1億元擔(dān)保（提款金額2500萬(wàn)元），將在交割日前隨貸款償還解除。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2025年9月30日，科森醫(yī)療經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額4.43億元，凈資產(chǎn)2.98億元；2025年1-9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入3.54億元，凈利潤(rùn)4724.14萬(wàn)元；2024年度營(yíng)業(yè)收入3.66億元，凈利潤(rùn)4112.18萬(wàn)元。

本次交易定價(jià)以金證（上海）資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，經(jīng)評(píng)估，科森醫(yī)療股東全部權(quán)益估值為9.13億元，增值率206.45%。經(jīng)雙方友好協(xié)商，確定交易價(jià)格為9.15億元，價(jià)格公允，與評(píng)估價(jià)值無(wú)重大差異。

根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定，耀嶺科需在協(xié)議簽署后10個(gè)工作日內(nèi)支付100萬(wàn)美元意向金（后續(xù)全額退還）；在滿足交割先決條件后的15個(gè)工作日內(nèi)支付50%首期價(jià)款，并提供銀行貸款出資承諾函；在完成工商變更后的15個(gè)工作日內(nèi)支付剩余50%價(jià)款。過(guò)渡期內(nèi)，科森醫(yī)療需維持正常經(jīng)營(yíng)，未經(jīng)耀嶺科書(shū)面同意，不得進(jìn)行重大資本支出、資產(chǎn)處置、借款擔(dān)保等行為。科森科技董事會(huì)表示，F(xiàn)SP資信狀況良好，具備足額支付能力。