盡管新能源汽車市場迅猛增長，傳統(tǒng)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)市場仍保持穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢(shì)。

在新能源汽車產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展的大背景下，傳統(tǒng)燃油汽車市場面臨轉(zhuǎn)型壓力，但汽車發(fā)動(dòng)機(jī)作為核心零部件，其市場整體并未出現(xiàn)劇烈波動(dòng)，反而呈現(xiàn)出相對(duì)平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。這主要也是因?yàn)樾履茉吹牟寤燔囆鸵彩切枰蜋C(jī)的，加之燃油車出口的貢獻(xiàn)較大，因此汽車發(fā)動(dòng)機(jī)市場總體平穩(wěn)。

一、總體汽車發(fā)動(dòng)機(jī)市場：量穩(wěn)中有升，結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

從歷年汽車發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量走勢(shì)來看，市場整體保持“穩(wěn)中有升”的核心特征。2017-2025年間，汽油機(jī)始終占據(jù)發(fā)動(dòng)機(jī)市場的絕對(duì)主導(dǎo)地位，產(chǎn)量長期維持在高位水平，2025年達(dá)到2113萬臺(tái)左右（結(jié)合圖表核心數(shù)據(jù)推算），雖期間有小幅波動(dòng)，但整體規(guī)模穩(wěn)定；柴油機(jī)產(chǎn)量則呈現(xiàn)明顯的收縮趨勢(shì)，從2017年的357萬臺(tái)逐步下滑至2025年的261萬臺(tái)，核心原因在于商用車市場需求調(diào)整及環(huán)保政策收緊帶來的替代壓力；其它燃料發(fā)動(dòng)機(jī)（大概率包含天然氣、混合動(dòng)力等機(jī)型）產(chǎn)量則整體規(guī)模相對(duì)較小，但始終保持穩(wěn)定供給，成為市場結(jié)構(gòu)中的政策性重要補(bǔ)充。

總體而言，盡管新能源汽車對(duì)傳統(tǒng)燃油發(fā)動(dòng)機(jī)形成一定沖擊，但由于燃油汽車仍具備龐大的存量市場及剛需場景（如插混、主流燃油車等），疊加發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)升級(jí)與結(jié)構(gòu)優(yōu)化，整個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)市場未出現(xiàn)大幅下滑，實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)運(yùn)行。

二、車用汽油機(jī)：主力企業(yè)支撐穩(wěn)定，獨(dú)立企業(yè)承壓明顯

1、乘用車汽油機(jī)內(nèi)降外升，相對(duì)平衡

裝發(fā)動(dòng)機(jī)的乘用車在國內(nèi)市場總體出現(xiàn)持續(xù)萎縮，純電動(dòng)的發(fā)展較好，但出口市場的燃油車持續(xù)走強(qiáng)，2025年達(dá)到422萬臺(tái)，有效地補(bǔ)充了國內(nèi)下滑的損失。

2、主力企業(yè)生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定，筑牢市場基本盤

汽油機(jī)作為乘用車的核心動(dòng)力源，其市場穩(wěn)定性高度依賴主力企業(yè)的生產(chǎn)表現(xiàn)。從走勢(shì)來看，汽油機(jī)主力企業(yè)生產(chǎn)始終保持穩(wěn)定態(tài)勢(shì)。2017-2025年間，主力企業(yè)產(chǎn)量未出現(xiàn)大幅波動(dòng)，即便在新能源汽車滲透率快速提升的階段，仍憑借龐大的乘用車產(chǎn)能配套需求，維持了穩(wěn)定的產(chǎn)出規(guī)模。這一方面源于主力企業(yè)綁定的整車品牌具備較強(qiáng)的市場競爭力，燃油車銷量基數(shù)可觀；另一方面，主力企業(yè)積極推進(jìn)汽油機(jī)技術(shù)升級(jí)（如渦輪增壓、米勒循環(huán)等），提升燃油經(jīng)濟(jì)性與排放水平，適配政策要求與市場需求，從而鞏固了自身的生產(chǎn)穩(wěn)定性。

3、獨(dú)立汽油機(jī)企業(yè)走勢(shì)艱難，生存壓力凸顯

與主力企業(yè)形成鮮明對(duì)比的是，獨(dú)立汽油機(jī)企業(yè)（即不依附于特定整車企業(yè)、以對(duì)外供應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)為核心業(yè)務(wù)的企業(yè)）面臨嚴(yán)峻的發(fā)展困境。從走勢(shì)來看，獨(dú)立汽油機(jī)企業(yè)產(chǎn)量呈現(xiàn)持續(xù)下滑趨勢(shì)，部分年份甚至出現(xiàn)大幅收縮。核心原因主要有三點(diǎn)：一是整車企業(yè)垂直整合趨勢(shì)加強(qiáng)，頭部自主車企紛紛建立自有發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)線，減少對(duì)外購發(fā)動(dòng)機(jī)的依賴，壓縮了獨(dú)立企業(yè)的市場空間；二是新能源汽車替代效應(yīng)優(yōu)先沖擊中小整車企業(yè)，而這類企業(yè)正是獨(dú)立汽油機(jī)企業(yè)的核心客戶，客戶流失直接導(dǎo)致訂單銳減；三是獨(dú)立企業(yè)研發(fā)實(shí)力相對(duì)薄弱，難以快速跟進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)升級(jí)與排放升級(jí)的需求，在市場競爭中逐步喪失優(yōu)勢(shì)，最終陷入發(fā)展困境。

三、車用柴油機(jī)：逐步低位企穩(wěn)，企業(yè)分化加劇

1. 柴油機(jī)主力企業(yè)生產(chǎn)逐步低位企穩(wěn)，底部支撐形成

柴油機(jī)主要應(yīng)用于商用車（重卡、輕卡、客車等）領(lǐng)域，受商用車市場周期性波動(dòng)及環(huán)保政策（如國六排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施）的影響，前期產(chǎn)量持續(xù)下滑。但從近期走勢(shì)來看，柴油機(jī)主力企業(yè)（如濰柴動(dòng)力、玉柴機(jī)器等頭部企業(yè)）生產(chǎn)已逐步進(jìn)入低位企穩(wěn)階段。這一方面得益于商用車市場經(jīng)過多輪調(diào)整后，存量更新需求逐步釋放，形成了底部支撐；另一方面，主力企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)完成了國六排放標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)，產(chǎn)品競爭力進(jìn)一步提升，在市場份額爭奪中占據(jù)主導(dǎo)地位，逐步穩(wěn)住了生產(chǎn)規(guī)模。此外，商用車新能源化轉(zhuǎn)型相對(duì)緩慢（尤其是重卡領(lǐng)域，純電、氫能仍處于推廣初期），也為柴油機(jī)主力企業(yè)提供了緩沖期，助力其實(shí)現(xiàn)低位企穩(wěn)。

2. 獨(dú)立柴油機(jī)企業(yè)處境分化，頭部突圍與尾部出局并存

獨(dú)立柴油機(jī)企業(yè)的走勢(shì)呈現(xiàn)明顯的分化特征。部分具備核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)的獨(dú)立頭部企業(yè)，通過綁定主流商用車企業(yè)、推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)與全球化布局，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)的相對(duì)穩(wěn)定；而大量中小獨(dú)立柴油機(jī)企業(yè)則面臨與獨(dú)立汽油機(jī)企業(yè)類似的困境，產(chǎn)量持續(xù)下滑，甚至逐步退出市場。核心分化邏輯在于：商用車市場集中度不斷提升，整車企業(yè)更傾向于與技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、供貨穩(wěn)定的頭部發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)合作，中小獨(dú)立企業(yè)由于技術(shù)儲(chǔ)備不足、產(chǎn)能規(guī)模小、成本控制能力弱，難以滿足整車企業(yè)的需求，逐步被市場淘汰。同時(shí)，新能源商用車的逐步推廣，進(jìn)一步擠壓了中小獨(dú)立柴油機(jī)企業(yè)的生存空間，加速了行業(yè)分化進(jìn)程。

四、核心結(jié)論

新能源高增長背景下，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)市場并未陷入衰退，而是呈現(xiàn)“整體平穩(wěn)、結(jié)構(gòu)分化”的核心特征。汽油機(jī)市場依靠主力企業(yè)的穩(wěn)定生產(chǎn)維持規(guī)模，獨(dú)立企業(yè)則面臨出局風(fēng)險(xiǎn)；柴油機(jī)市場經(jīng)過調(diào)整后逐步低位企穩(wěn)，頭部效應(yīng)愈發(fā)明顯。未來，隨著新能源汽車滲透率進(jìn)一步提升，發(fā)動(dòng)機(jī)市場的整體規(guī)模可能會(huì)面臨緩慢收縮，但短期內(nèi)仍將憑借燃油汽車的存量需求保持穩(wěn)定。對(duì)于發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)而言并未全是危機(jī)，技術(shù)升級(jí)、客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化及業(yè)務(wù)多元化將成為突破發(fā)展瓶頸的關(guān)鍵路徑。