2021年中國智能物流裝備產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2021-08-10 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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關(guān)鍵詞：物流快遞

中商情報網(wǎng)訊：智能物流裝備就是利用條形碼、射頻識別技術(shù)、傳感器、全球定位系統(tǒng)等先進的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)通過信息處理和網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)平臺廣泛應(yīng)用于物流業(yè)運輸、倉儲、配送、包裝、裝卸等基本活動環(huán)節(jié)，實現(xiàn)貨物運輸過程的自動化運作和高效率優(yōu)化管理，提高物流行業(yè)的服務(wù)水平，降低成本，減少自然資源和社會資源消耗。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

智慧物流強調(diào)信息流與物質(zhì)流快速、高效、通暢地運轉(zhuǎn)，從而實現(xiàn)降低社會成本，提高生產(chǎn)效率，整合社會資源的目的。智能物流裝備主要包括AGV、無人機、智能快遞柜、分揀機器人等，同時，智能物流也應(yīng)用于下游各行各業(yè)中。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.傳感器

傳感器是一種檢測元件，能感受到被測量的信息，并能將感受到的信息，按一定規(guī)律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出，以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。傳感器是實現(xiàn)自動檢測和自動控制的首要環(huán)節(jié)。現(xiàn)代智能制造要求傳感器具有微型化、數(shù)字化、智能化、多功能化、系統(tǒng)化、網(wǎng)絡(luò)化等特征。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國傳感器市場規(guī)?？蛇_2951.8億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.智能控制器

智能控制器是指按照預(yù)定順序改變主電路或控制電路的接線和改變電路中電阻值來控制電動機的啟動、調(diào)速、制動和反向的主令裝置。由程序計數(shù)器、指令寄存器、指令譯碼器、時序產(chǎn)生器和操作控制器組成，它是發(fā)布命令的“決策機構(gòu)”，即完成協(xié)調(diào)和指揮整個計算機系統(tǒng)的操作。

數(shù)據(jù)顯示，我國智能控制器市場規(guī)模從2016年的1.36萬億元增長至2019年的2.15萬億元，年均復(fù)合增長率為16.5%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年智能控制器市場規(guī)模將達到2.7萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.伺服系統(tǒng)

伺服系統(tǒng)又稱隨動系統(tǒng)，是用來精確地跟隨或復(fù)現(xiàn)某個過程的反饋控制系統(tǒng)。伺服系統(tǒng)使物體的位置、方位、狀態(tài)等輸出被控量能夠跟隨輸入目標的任意變化的自動控制系統(tǒng)。它的主要任務(wù)是按控制命令的要求、對功率進行放大、變換與調(diào)控等處理，使驅(qū)動裝置輸出的力矩、速度和位置控制非常靈活方便。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，到2021年，中國伺服系統(tǒng)市場規(guī)模將達到224億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.重點企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場規(guī)模

中國智能物流市場規(guī)模呈高速增長狀態(tài)，數(shù)據(jù)顯示，2018年中國智能物流市場規(guī)模突破4000億元，2020年中國智能物流市場規(guī)模近6000億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年中國智能物流市場規(guī)模將達6477億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.AGV搬運機器人

AGV具有連續(xù)作業(yè)時間長、精準度高、使用壽命長、信息化程度高等優(yōu)勢，其下游應(yīng)用廣泛，可應(yīng)用于電商倉儲物流、煙草、汽車、電子制造等行業(yè)。

（1）市場規(guī)模

我國機器人市場規(guī)模不斷增長，2019年我國AGV市場規(guī)模達到61.8億元，同比增長45%。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國叉車年銷量60萬臺，AGV叉車滲透率極低，隨著AGV技術(shù)的發(fā)展與成熟，傳統(tǒng)的叉車價格優(yōu)勢不再明顯，未來AGV叉車仍有巨大的發(fā)展空間。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國全品類AGV市場規(guī)模可達87.7億元。

數(shù)據(jù)來源：中國移動機器人（AGV）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）新增量

根據(jù)中國移動機器人（AGV）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟調(diào)查數(shù)據(jù)，2019年我國全品類AGV（含AGV、車輛底盤運載機器人AGC、激光叉車等）新增量3.34萬臺。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國AGV新增量將達到49951臺。

數(shù)據(jù)來源：中國移動機器人（AGV）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.工業(yè)無人機

工業(yè)無人機是指作為一種高效便捷的輔助手段來替代原有工具以服務(wù)于各行各業(yè)的日常工作中的無人駕駛的航空器。數(shù)據(jù)顯示，我國工業(yè)無人機市場規(guī)模由2016年26.1億元增至2019年60.1億元，未來，工業(yè)無人機行業(yè)增長速度仍將保持在高位，到2021年行業(yè)規(guī)模將超90億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.智能快遞柜

豐巢與中郵速遞易分別為當(dāng)前市占率最高的快遞柜運營商，自快遞柜進入末端市場以來，就憑借靈活性、安全性和便捷性等優(yōu)點，獲得了大量消費者的認可。數(shù)據(jù)顯示，2017年我國智能快遞柜市場規(guī)模突破100億元，到2019年超250億元。按照我國快遞業(yè)務(wù)不斷增長態(tài)勢，以及智能快遞柜的迅速發(fā)展，預(yù)計2021年，中國快遞柜市場規(guī)模有望超過350億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.自動分揀設(shè)備

自動分揀系統(tǒng)在最短的時間內(nèi)從龐大的高層貨存架存儲系統(tǒng)中準確找到要出庫的商品所在位置，并按所需數(shù)量出庫，將從不同儲位上取出的不同數(shù)量的商品按配送地點的不同運送到不同的理貨區(qū)域或配送站臺集中，以便裝車配送。數(shù)據(jù)顯示，我國自動分揀設(shè)備市場規(guī)模由2016年86.4億元增至2019年165.5億元，年均復(fù)合增長率為24.2%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國自動分揀設(shè)備市場規(guī)?？蛇_216.4億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.上市企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國智能物流裝備上市企業(yè)地區(qū)分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.電子商務(wù)

隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的快速發(fā)展，我國網(wǎng)民數(shù)量迅速增長，網(wǎng)絡(luò)購物成為社會主要的消費方式之一。最近十年，我國電子商務(wù)持續(xù)保持兩位數(shù)的高速增長。2019年我國網(wǎng)絡(luò)購物市場規(guī)模10.32萬億元，同比增長21%，保持較高增速。中國快遞業(yè)主要是服務(wù)電商發(fā)展，其中接近80%的快遞量為電商快遞。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年中國網(wǎng)絡(luò)購物市場規(guī)模將達135714.5億元。

數(shù)據(jù)來源：wind、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.快遞

電商的發(fā)展離不開快遞的配送，作為網(wǎng)絡(luò)購物的重要配套產(chǎn)業(yè)，快遞行業(yè)隨著電子商務(wù)規(guī)模的增長也迅速發(fā)展。根據(jù)國家郵政局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，近十年我國快遞行業(yè)呈現(xiàn)跨越式增長，數(shù)據(jù)顯示，2020年規(guī)模以上快遞業(yè)務(wù)量同比增長31.2%，業(yè)務(wù)收入8795.4億元，同比增長17.3%。2021年上半年，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成493.9億件，同比增長45.8%。

數(shù)據(jù)來源：國家郵政局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.農(nóng)副產(chǎn)品

數(shù)據(jù)顯示，2020年我國農(nóng)副產(chǎn)品行業(yè)營業(yè)收入達4.79萬億元，同比增長2.2%；行業(yè)利潤總額突破2000億元，同比增長5.9%。2021年上半年我國農(nóng)副產(chǎn)品行業(yè)營業(yè)收入達25476.3億元，累計大幅增長18.8%，行業(yè)實現(xiàn)利潤總額達848.7億元，累計增長5.4%。