中國MLCC行業(yè)市場供需現(xiàn)狀：國產(chǎn)替代空間巨大

2021-08-23 來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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我國MLCC行業(yè)處于早期發(fā)展階段

MLCC誕生于20世紀60年代,最先由美國公司研制成功;后來在日本公司得到迅速發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化,至今日本MLCC廠商在全球仍然保持領(lǐng)先地位;而我國MLCC行業(yè)起步較晚,目前仍處于早期發(fā)展階段,隨著國內(nèi)廠商奮力追趕國際領(lǐng)先廠商,未來我國MCLL行業(yè)國產(chǎn)替代空間巨大。

圖表1：全球MLCC行業(yè)發(fā)展歷程

供給端:僅占全球6%

全球MLCC主要制造商主要集中在日本、韓國、中國臺灣、美國和中國大陸,骨干企業(yè)包括村田、太陽誘電、TDK、三星電機、國巨、華新科技、風(fēng)華高科、三環(huán)集團等。根據(jù)電子元器件市場研究機構(gòu)智多星顧問數(shù)據(jù)顯示,目前日本地區(qū)企業(yè)的整體市場占有率最高,達到56%,而中國大陸MLCC制造商僅占全球6%的份額,大陸廠商產(chǎn)能供應(yīng)較小。

圖表2：2020年全球各地MLCC企業(yè)份額(單位：%)

圖表3：2020年全球MLCC供應(yīng)商產(chǎn)量份額(2020年Q2數(shù)據(jù))(單位：%)

圖表4：2020年全球MLCC主要供應(yīng)商產(chǎn)能(單位：億顆/月)

需求端:達到全球40%

從需求端來看,中國已經(jīng)成為全球最大的MLCC市場,需求占比達到40%。根據(jù)中國電子元件行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2020年全球MLCC行業(yè)市場規(guī)模達到1017億元,而中國MLCC行業(yè)市場規(guī)模約為460億元,約占全球的45．23%。

圖表5：2018-2025年全球MLCC行業(yè)市場規(guī)模(單位：億元)

圖表6：2017-2020年中國MLCC行業(yè)市場規(guī)模及全球占比情況(單位：億元，%)

進出口:進口依賴度高

我國MLCC行業(yè)供需的巨大不平衡,導(dǎo)致需要大量進口MLCC產(chǎn)品。根據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,中國MLCC進口依賴度較高。2020年,中國MLCC進口量為3．08萬億顆,出口量為1．63萬億顆。進口產(chǎn)品主要集中在中高端,2020年,MLCC進口平均單價為26．35美元/萬顆,出口單價為23．60美元/萬顆。

圖表7：2017-2020年中國MLCC進出口量(單位：萬億顆)

圖表8：2017-2020年中國MLCC進出口額(單位：億美元)

圖表9：2017-2020年中國MLCC進出口平均單價(單位：美元/萬顆)

國內(nèi)廠商積極擴充產(chǎn)能

綜上,我國MLCC國產(chǎn)替代空間巨大。當(dāng)下全球科技競爭日趨激烈,國產(chǎn)MLCC廠商迎來關(guān)鍵的國產(chǎn)替代機遇期。風(fēng)華高科、三環(huán)集團、火炬電子、鴻遠電子等均積極增加MLCC相關(guān)產(chǎn)能,例如風(fēng)華高科2020年擬投資75．05億元建設(shè)新增MLCC月產(chǎn)450億只祥和工業(yè)園高端電容基地項目,項目達產(chǎn)后風(fēng)華高科全球排名有望進入前五,綜合競爭力將穩(wěn)步提升。

圖表10：中國MLCC主要廠商產(chǎn)能擴充計劃(單位：億顆/月)